現場のボトルネックを見える化する出発点
バンドルの中身を使いこなす設計図
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CRMの標準パイプラインとステータス
問い合わせ 新規見積 予約待ち 提供中 請求済み フォロー中 休眠候補。事前構成の ステータス群は サービス業の 実務フローに 合わせて 命名と 定義が 統一されています。各段階に 推奨タスク SLA 期限 リマインドが 紐づき 迷わず 次のアクションへ 進めます。レポートも 自動で 集計され 進捗が ひと目で 分かります。
02
自動化プレイブックと配信テンプレート
予約確認 リマインド 当日連絡 サービス完了後の お礼 口コミ依頼 クーポン再来誘導。それぞれの シナリオに 文面 テイスト 送信タイミング チャネル分岐が 設定済みです。変数で 名前 予約内容 担当者 住所を 自動差し込み。A/B テスト枠も 用意され 試しながら 品質を 高められます。
03
連携と拡張で現場ツールをつなぐ
カレンダー 会計 ワークチャット 決済 位置情報の 主要アプリと コネクタで 接続し 二重入力を 排除します。Webhook API も 用意され 特殊な 現場要件に 小さく 素早く 対応可能です。標準連携は 数分で 稼働し 監査ログと アラートで トラブルも 早期検知できます。
90日で定着させる導入ロードマップ
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データ移行とクレンジングの実務
既存の スプレッドシート 名簿 CSV 受信箱から 重複を 取り除き 必須項目を 揃えます。タグ規約の サンプルを 使い 業種 固有の 区分も 追加。同意フラグ 連絡チャネルの 希望 言語を 明示して 以降の 配信品質を 高めます。インポートテンプレートで 検証し ロールバック手順も 準備します。
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自動化フローの優先順位づけ
売上影響と 実装難易度で マトリクス評価し 予約リマインド フィードバック回収 休眠掘り起こしから 着手します。各フローに 目標値 入力条件 タイミング 例外処理 失敗時の エスカレーションを 定義。最短で 効果が 見える設計が チームの モチベーションを 支え 学習効果を 倍増させます。
03
チームトレーニングと定着化
現場の 役割別に マイクロレッスンを 用意し 朝礼で 5分ずつ 進めます。操作 練習 タグ付け ログ記入の ルールを 明確化。週次で 成功事例を 共有し 表彰する 文化を つくります。ショートカット 集計画面 ベストプラクティスを 壁紙カードに まとめ 迷いを 減らします。
測定し 学び 改善を回す指標設計
安心して任せられるセキュリティと信頼
権限設計と監査のベストプラクティス
データ保護とバックアップ設計
同意管理とメッセージ品質の向上
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